En Impulse World, creemos que comprender a fondo conceptos como el Equity y el Drawdown es fundamental para tu éxito como trader. Estos indicadores no solo reflejan tu desempeño actual, sino que también son cruciales para una gestión de riesgo efectiva.
¿Qué es el Equity?
El Equity, o equidad, es un concepto fundamental en el trading que refleja el valor total real de una cuenta de trading en un momento dado. Se calcula mediante la siguiente fórmula:
Equidad = Balance + Flotante
Donde:
Balance: Es la cantidad de dinero en la cuenta sin considerar las posiciones abiertas.
Flotante: Se refiere a las ganancias o pérdidas no realizadas de tus operaciones abiertas en el mercado.
¿Por qué es importante el Equity?
El Equity ofrece una imagen más precisa y actual del desempeño de tu cuenta de trading. A diferencia del balance, que solo refleja los resultados de las operaciones cerradas, el Equity considera también el impacto de las posiciones abiertas. Esto significa que el Equity varía en tiempo real con las fluctuaciones del mercado, brindándote una medida clara de cómo están afectando tus operaciones activas al valor de tu cuenta.
Equity vs. Balance: ¿Cuál es mejor?
Aunque tanto el Equity como el Balance son indicadores valiosos, tienen aplicaciones y significados diferentes:
Balance: Es útil como referencia general de los fondos en tu cuenta, pero no refleja la situación actual si tienes operaciones abiertas.
Balance = Depósitos + Historial - Retiros
Equity: Proporciona una visión en tiempo real del impacto de tus operaciones abiertas, crucial en un mercado que varía constantemente.
Equidad = Balance + Flotante
En Impulse World, preferimos el Equity como indicador principal para evaluar el desempeño de los traders, ya que ofrece una visión más completa y objetiva del rendimiento.
¿Por qué medimos por Equity?
Nuestra decisión de utilizar el Equity como medida principal se basa en varios factores clave:
Reflejo del desempeño en tiempo real: Proporciona una visión precisa y actualizada del desempeño de la cuenta.
Gestión de riesgo efectiva: Fomenta una conciencia constante de la exposición en el mercado.
Decisiones informadas: Permite tomar decisiones más oportunas basadas en información actualizada.
Evaluación objetiva y precisa: Nos permite evaluar el desempeño de manera más efectiva.
Fomenta el profesionalismo: Promueve un enfoque más holístico y maduro en la carrera de trading.
Entendiendo el Drawdown
El Drawdown es una medida crucial para la gestión de riesgos en Impulse World. Tenemos dos tipos principales de Drawdown:
Drawdown Diario
El límite de Drawdown Diario se establece para que la diferencia entre el Equity actual y el Equity Inicial del día no exceda el 5%.
(EQ_{ID} - EQ) / EQ_{ID} < 5%
Donde:
EQ_{ID}: Equity Inicial del día
EQ: Equity actual
Por ejemplo, si un trader comienza el día con un Equity Inicial de $100,000, el límite de Drawdown Diario se establece automáticamente en $95,000. Durante el día de trading, el Equity no debe caer por debajo de ese límite.
Si al final del día el Equity es de $102,000, el nuevo límite de Drawdown Diario será de $96,900 al día siguiente. Este cálculo se actualiza automáticamente al cierre de mercado, sin necesidad de que el trader realice ningún ajuste manual.
Pérdida Máxima
La Pérdida Máxima se calcula para asegurar que no haya una pérdida total que supere el 10% del Equity Máximo alcanzado.
(EQ_M - EQ) / EQ_M < 10%
Donde:
EQ_M: Equity Máximo alcanzado
EQ: Equity actual
Por ejemplo, si un cliente inicia un desafío con una cuenta de $100,000, su pérdida máxima estará establecida en $90,000. Si, producto de sus operaciones, alcanza un equity de $105,000, su pérdida máxima se actualiza a $94,500.
Horario de cálculo
Es importante destacar que, para los fines de calcular el Drawdown Diario, el inicio del día se establece según el horario UTC, es decir, a las 00:00 UTC, lo cual corresponde a las 8:00 PM en Nueva York. Este horario marca el comienzo de un nuevo día de trading en nuestra plataforma y es el momento en que se determina el Equity Inicial para los cálculos respectivos del día.
Al establecer un horario universal claro, aseguramos que todos nuestros traders, sin importar su ubicación geográfica, operen bajo los mismos estándares y condiciones. Esto facilita una gestión de riesgo coherente y justa para toda nuestra comunidad de traders en Impulse World. Recuerden, es esencial mantenerse al tanto de estos horarios para gestionar adecuadamente sus operaciones y evitar infracciones de las políticas de Drawdown Diario y Pérdida Máxima.
Conclusión
Comprender y monitorear tu Equity, así como respetar los límites de Drawdown, son aspectos cruciales para tu éxito como trader en Impulse World. Estas métricas no solo reflejan tu desempeño actual, sino que también te ayudan a mantener una gestión de riesgo efectiva y sostenible a largo plazo.
Recuerda, el trading implica riesgos, y una comprensión profunda de estas métricas te ayudará a navegar los mercados con mayor confianza y profesionalismo.